一、中國農藥行業

1，農藥管理

我國實行農藥登記管理制度，在中國生產、銷售和使用的農藥應當依照《農藥管理條例》申請農藥登記。農業農村部負責全國農藥登記和監督管理工作，組織成立農藥登記評審委員會，負責農藥登記評審。農業農村部所屬的農藥檢定所（ICAMA） 負責全因農藥登記具體工作，省級農業農村部門負責轄區內農藥登記初審及監督管理工作。

2，農藥登記情況

截至 2022 年 12 月 31 日，我國在有效登記狀態的農藥有效成分達到 751 個( 包括僅限出口的新農藥)，登記產品 41,811 個 (不包括僅限出口產品，下同)，其中大田用農藥 41,935 個，衛生用農藥 2,876 個，與 2021 年同比增加了 0.7%。農藥登記證持有人1,901 家(與2021 年同比減少了 0.423)，包括境內 1,763 家，境外 138 家，其中艷魯農藥產品首次在我國取得登記，墨西哥又添第二家企業，澳大利亞及日本均有新企業產品進入我國。

近些年，我國生物農藥發展迅速，截至 2022 年年底已登記的生物農藥情況:生物化學農藥 3S 種、微生物農藥 51 種、物源農藥 30 種，在全部農藥產品總數占比約10% 左右。2018 年至 2022 年，共登記 82 個新有效成分，其中生物農藥 40 個，40 個生物農藥產品中，植物源農藥6 個，生物化學農藥接 13 個，微生物農藥21 個，生物農藥占總有效成分數量的 48.%。我國目前登記數量超過 20 個的企業不到 600 家，其中近半數企業已經在 CAC2023 設置展位，剩余的企業多以觀眾身份參觀。

3，農藥生產情況

2022 年國內外市場需求增加，因內生產企業產能得以充分釋放，據國家統計局統計2022 年，全國農藥產量接近 250萬吃，與上一年度基本持平。其中，殺蟲劑產量同比增長，殺商劑和除草劑產量同比下降。從品種看，草鍍障、精異丙甲草胺、乙陸甲膠磷、敵草隆和曉南陷等原藥產量同比實現大幅增長，草甘精、芳去津、多菌靈、殺蟲單等原藥產量不同程度下降2022 年 11 月，農業農村部印發《到2025 年化農藥減化行動方案》隨著系列農藥減量政策落地實施，我國農藥產業結構將持續優化，化學農藥拖用總最進一步減少，農藥產品結構加速調整。

4，農藥出口情況

從1991 年起，我國農藥出口量開始大于進口量，我因的出順差逐年增加，發展成為全球最大的農藥生產和出口國，目前是我國農藥產業需要世界農業，世界農業也離不開我國農藥。根據相關統計，2022 年我國農藥貿易總額約為 220 億美元，同比增長 30%以上，出口量為 210 萬噸《實物量》，與上年基本持平，進口占貿易總額的 55，行業持續表現外貿順差，而且貿易順差在擴大。

我國每年農藥出口企業主體在 1,200 家左右，其中出口量超過 100 噸企業在 700家左右。近六成的企業已經在 CAC2023 設置展位。

5，農藥經營情況

根據最新發布的中國農藥 TOP100 企業銷售業績整體來看， 2022 年我國前 100 農藥企業的總銷售額達 3.275.76 億元，阿比增長 28.76%，前 100 的入門為6.62 億元，與 2021 年相比增加 1.58 億元。前十強企業的銷售額達 1305.02 億元，同比增長29.48%，占百強企業銷售總額的 39.8; 銷售額超過 10 億的企業達 77 家，較去年增加9家: 50 億元以上企業 19 家，其中百化級企業5家。

《“十四五”全國農藥產業發展規劃》規劃到 2025 年，農藥產業體系更趨完善，產業結構更趨合理，對農業生產的支撐作用持續增強，綠色和高質量發展水平不斷提升到 2025 年，著力培育 10 家產值超 50 億元的企業，50 家超 10 億元的企業，100 家超5億元的企業，園內農藥生產企業產值提高 10 個百分點，十四五產業規劃目標提前實現。但是鑒于當前國內上游產能的集中釋收，下游經銷市場邀烈競爭的加劇，國際需求的階段性走罰，下行壓力持續加大，全行業的銷售額的可持續性有待進一步鞏固和提高。

百強企業中超過 8 成企業已在 CAC2023 設置展位，未參展的企業多為跨國公司在中國的的生產基地，該類企業在全球有較為完善的渠道，多數會以觀眾的身份參觀CAC農化展

6，全球農藥貿易和使用情況

依據 FA0 數據統計結果，20 世紀 90 年代，全球農藥出口量每年為為 100 萬~ 150萬噸。2001年，農藥出口總量突破 200 萬噸 2008 年突 300 萬噸，2012 年 00 萬吃2017 年達到最高值，出口總質實破 500 萬吃。在新舊農藥替代平衡，農藥利用半隱定提高區域使用播減以及轉基國農業等因素交織影響下，近年全球貿易總為580 萬 590 萬噸。

根據 FA0數據，2020 年世界 197 個國家和 23 個地區的耕地總面積為 15. 億公項中國大陸牌地總面職 1.35 億公頃，占世界耕地總面積的 8.76，中國大陸使用了世界上約 10% 的農藥。養活了世界 18% 的人口。

中國單位面積的農藥用量在世界處于一個極低的水平，單位商積使用在全球位于第 73 位，全國農藥使用量連續 6 年皇下降趨勢，“十三五”期間年均農藥快用量《折百量下同)27 萬噸、比“十二五”期同減少 9,%，2021 年農藥使用 24,8 萬噸、比 2015年減少 16.%。南美，中美洲及加勒比海國家的單位面積農藥用量普遍較高，監要經濟發達國家和重要農業生產因的單位面積農藥用量也較高，俄羅斯、烏克蘭、印度及絕大多數非湖因家、經濟不發達的亞洲家的農藥用最處于較低的水平，隨著經濟的發展，人口增長對糧食的需求增加，這些地區將成為我國農藥企業國際化發展，重點拓展的新市場。

二、中國肥料行業

隨著我國肥料產業結構的不斷調整及行業去產能的不斷推進，我國規模以上肥科制造企業數量近年來至現出波動下降走勢，2021 年全國肥料制造行業規模以上企業數為 1816 家，較 2014 午的 2388 家減少 572 家。

1. 肥料產量

2022 年我國農用氮、磷、得化肥《折飩》產為 5.472 萬噸，同比增長 1.%。2021 年我國農用化肥使用為5191 萬噸《折純)，比 2020 年下降 1.1352022 年1-12月全國農用氮模鉀化肥產康前十省市分別是湖北省、青海省、山東省、內蒙古、河南省，四川省、新疆區、山西省、貴州省、云南省。

2.肥料出口情況

2022 年 1~12 月中國英出口各種肥料 2186 萬吃《含 IS 第 28 章化，禪和S 第 31 章所有肥料》，同比際幅為 24,%，較 2021 年減少了 813 萬吃，出口數最創2014 年以來最低配決。中國出口量排在前5位的肥料品種， 硫破 1214.6 萬噸，確院二樓 357.91 萬噸，國尿素 283,13 萬噸，碼放一技 191.67 萬吃，慧障二元復合肥 97.75 萬噸。

當前肥料出口政策:對氯化銨、尿素、磷肥、硝酸銨、重過磷酸鈣、氯化鉀，硫酸鉀、磷酸二銨、磷酸一銨等 29 類肥料出口執行海關法檢制度。

當前肥料行業已進入了轉變發展方式，優化經濟結構、轉熱增長動力的轉換關鍵期環保標準的提開、環境保護稅的出臺。加上用戶結構的改變，創通中小蘇后企業退漸司出市場，肥科產受集中度將再到提高，帶動肥料行業向科技型、高環保的健康方向發展。